明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果属于理财规划书的主要内容。
- A
错
- B
对
明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果属于理财规划书的主要内容。
错
对
明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果属于理财规划书的主要内容。
理财规划书的装订不需奢华,但至少是专业、整洁的;做到“十无”:无脏、无折角、无多页、无缺页、无颠倒、无混装、无漏钉、无重钉、无毛茬、无缺损。()
错
对
理财规划书的开场白应该包括的内容有( )。
一封给客户的信
理财规划书的封面
理财规划书的关键字
理财规划书的摘要
目录
一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划,而一份退休规划能够告诉客户:他和家人在退休后能享受什么样的生活品质,其中应该包括( )。
对子女的支持程度如何
他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少
每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
每年可以支付的赡养费用是多少
评估客户的其他理财目标对退休后的生活品质的影响
理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括()。
客户的收入增长率
价格上涨因素及其影响
假设客户的退休年龄
可配置投资性资产的确定
假设客户的预寿年龄
理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括( )。
客户的收入增长率
价格上涨因素及其影响
假设客户的退休年龄
可配置投资性资产的确定
假设客户的预寿年龄